Los mejores inversores del mundo tienen un secreto: son raros. Cuando un joven gestor de fondos conoció a Bill Miller por primera vez, se negó a estrecharle la mano. En su lugar, le miró fijamente y declaró: "William Green se une a nosotros para compartir lo que ha aprendido durante décadas de conversaciones con leyendas de la inversión, desde los hipercompetitivos hasta los más filosóficos. Estas conversaciones revelan que el éxito no es sólo cuestión de estrategia, sino de conocerse a uno mismo y sacar partido de sus puntos fuertes. Los mejores inversores son inconformistas que piensan de forma diferente. Templeton lo demostró durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando Alemania invadió Francia y los mercados se desplomaron, compró 104 acciones que cotizaban por debajo de 1 dólar, incluidas 37 empresas en quiebra. Pero Green subraya que no se trata sólo de hacerse rico, sino que sus décadas de entrevistas revelan una sabiduría más profunda sobre cómo construir una buena vida: - Los grandes inversores se centran en lo que pueden controlar. No pueden predecir los mercados, pero sí controlar su comportamiento y sus emociones. Jack Bogle abogaba por poseer fondos indexados de bajo coste en lugar de perseguir estrategias complejas. - Entienden las probabilidades y el riesgo. Howard Marks se pregunta "¿Cuáles son las consecuencias si me equivoco?" antes de tomar decisiones. - Juegan con sus puntos fuertes. Charlie Munger dice que si mides 1,70 m, no intentes ser jugador profesional de baloncesto. - Viven por debajo de sus posibilidades. Como señala el inversor Tom Gaynor, "si vives por debajo de tus posibilidades, ya eres rico" Green comparte un marco práctico llamado HALT PS: no tomes decisiones importantes cuando estés hambriento, enfadado, solo, cansado, dolorido o estresado. La conversación explora cómo crear resiliencia antes de las caídas del mercado mediante hábitos saludables, autoconciencia y preparación. Green señala que muchos inversores de éxito practican la meditación y leen muchas disciplinas. Incluso las leyendas cometen errores. Bill Miller vio caer sus activos de 77.000 millones de dólares a 800 millones durante la crisis de 2008. Pero se recuperó manteniéndose fiel a sus principios y aprendiendo del fracaso. ¿El mensaje clave de Green? Céntrate menos en hacerte rico y más en construir una vida "antifrágil" alineada con tus valores y fortalezas. Los mejores inversores no sólo son buenos haciendo dinero, sino que son expertos en crear vidas con sentido y propósito. Para más información sobre William Green, visita williamgreenwrites.com o su podcast Richer, Wiser, Happier, que aparece en el feed de We Study Billionaires. Marcas de tiempo: Nota: Las marcas de tiempo pueden variar en los dispositivos de escucha individuales en función de los tiempos de ejecución de la publicidad dinámica. Los tiempos indicados son aproximados y pueden variar varios minutos debido a los cambios en la duración de los anuncios.
3:00 - Encuentro con Sir John Templeton en las Bahamas 5:12 - La estrategia bursátil de Templeton en la Segunda Guerra Mundial durante el desplome del mercado 14:00 - Sabiduría frente a sesgo de supervivencia en las historias de inversión 17:38 - Por qué los grandes inversores recomiendan los fondos indexados 28:42 - Priorizar la libertad frente a la maximización de la riqueza 38:31 - La filosofía de Bogle de dar prioridad al cliente 51:32 - Vivir por debajo de las posibilidades del mercado32 - Vivir por debajo de los medios para la volatilidad del mercado 53:37 - HALT PS condiciones que conducen a malas decisiones 1:01:07 - El uso de datos para una mejor toma de decisiones 1:07:01 - El énfasis de Bogle en la inversión simple 1:10:36 - La estrategia de Danoff "las acciones siguen a las ganancias" ¡Gracias a nuestros patrocinadores!
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Los mejores inversores del mundo tienen un secreto: son raros.