Estamos viviendo la primera era en la que un inversor puede pedirle a una máquina que lea una década de informes ante la SEC en segundos. Eso suena poderoso, pero también un poco aterrador. ¿Podemos confiar en ello? ¿Y cómo lo usamos sin caer en alucinaciones o en el optimismo incorporado?
En este episodio, profundizamos en las maneras prácticas y reales en que la IA puede fortalecer nuestro proceso de inversión mientras evitamos sus mayores trampas. Si alguna vez te has preguntado cómo combinar los fundamentos a la antigua con las herramientas de la nueva escuela, esta conversación te abrirá un modelo mental completamente nuevo.
Nuestro invitado es Brian Feroldi, un inversor que ha pasado más de veinte años haciendo investigación fundamental clásica y a fondo. Lee informes ante la SEC por diversión, y ha abrazado la IA no como una seleccionadora de acciones, sino como un multiplicador de potencia que puede convertir días de investigación en minutos.
Hablamos sobre las salvaguardas específicas que hacen útil la IA para los inversores fundamentales, incluyendo restringir las fuentes a presentaciones de confianza, diseñar instrucciones paso a paso y asignar a la IA un rol para que sepa cómo “pensar”. También exploramos cómo poner a prueba el sesgo de optimismo, cómo analizar empresas como un contador forense o un vendedor en corto, y cómo construir prompts que coincidan con tu propia personalidad inversora. ¿Es la inversión con IA el futuro?
Ya seas un partidario de los fondos índice con un poco de “dinero para diversión” o un analista práctico, esta conversación ampliará la forma en que evalúas negocios y tomas decisiones.
Puntos clave
Cómo un único prompt puede transformar la IA de un generalista impreciso en un asistente de investigación agudo y fiable.
La sorprendente forma en que el sesgo de optimismo aparece en las herramientas de IA y cómo convertirlo en una ventaja.
Por qué limitar tus fuentes de datos puede fortalecer dramáticamente tu análisis.
El truco del juego de roles que te ayuda a ver una empresa como un vendedor en corto, un inversor en valor o incluso como podría verla Warren Buffett.
Un replanteamiento sencillo que convierte a la IA de buscadora de acciones en algo mucho más poderoso para la toma de decisiones.
El momento en la demostración que reveló un punto ciego que incluso inversores experimentados suelen pasar por alto.
Recursos y enlaces
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Capítulos
Nota: Las marcas de tiempo son aproximadas y pueden variar mucho según las plataformas de escucha debido a los anuncios insertados dinámicamente.
(0:00) Introducción
(3:07) Pros y contras de usar IA para la investigación de acciones
(4:43) Por qué Brian invierte fuertemente en acciones individuales
(7:19) Salvaguardas para reducir las alucinaciones de la IA
(11:22) Cómo escribir instrucciones paso a paso
(14:58) Usar roles para moldear la salida de la IA
(22:53) Ejecutando el prompt de Brian sobre Cava
(37:10) Comprender el poder de fijación de precios y el comportamiento en recesión
(42:11) Evaluación de equipos directivos
(51:10) Usar la IA para reflejar tu personalidad inversora
(1:02:58) Conclusiones clave
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Utiliza con prudencia las herramientas de inversión con IA —desde leer los documentos presentados ante la SEC hasta detectar el sesgo de optimismo— para tomar decisiones de inversión más rápidas y acertadas.